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所有客戶・所有專案
所有任務
all tasks
看板
列表
0
我的任務
產生客戶報告
📋 貼上整理
+ 新增任務
📋 貼上整理 — 把訊息變成待辦
✕
怎麼用
：① 截 LINE 的圖 → ② 點下方「複製提示詞」貼給你自己的 AI（ChatGPT／Claude／9router 都行）連同截圖 → ③ 把 AI 回的內容貼回下框 → ④ 解析、勾選、匯入。
📑 複製提示詞
把提示詞＋截圖一起丟給你的 AI
解析預覽
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task · 任務
新增任務
任務標題 *
客戶 *
專案
狀態
待處理
進行中
內部審閱
等待客戶
已完成
待討論
待處理
進行中
內部審閱中
等待客戶
已完成
待討論
優先度
一般
緊急
一般
緊急
截止日期
負責人
負責方
我方負責
客戶提供
客戶確認
已確認
內部確認
（不會出現在客戶報告）
內部已確認
待客戶確認
（會列入客戶報告「待您確認」）
需要客戶確認
備註
子任務 / 檢查清單
（選填）
＋
連結
（選填）
圖片
（選填）
檔案
（選填）
新增客戶
✕
客戶名稱 *
顏色標記
Email / 網域
（聯絡用）
專案（可新增多個）
✕
+ 新增專案
專案設定
✕
合約
會議
產生客戶報告
✕
選擇客戶
LINE
訊息預覽
點擊複製
報告設定
✕
有效期限
永久有效
7 天後失效
30 天後失效
90 天後失效
自訂到期日…
過期後連結會自動失效（規則層強制，客戶連原始資料都讀不到）。
存取密碼（選填）
設定後客戶需先輸入密碼才能看到內容。
注意
：這是前端軟性遮擋（適合防止連結被隨手轉傳），技術上資料仍在頁面中，非加密級保護。
瀏覽紀錄
載入中…
編輯報價
✕
報價項目
＋ 新增項目
合計
NT$ 0
狀態
草稿
已送出
已接受
備註（選填）
記錄收款
✕
收款日期
金額（NT$）
收款方式
轉帳
現金
支票
第三方支付
其他
備註（選填）
新增 Google 行事曆事件
整天
開始日期
開始時間
結束日期
結束時間
地點
說明
邀請人
（Email，多個以逗號分隔；Google 會寄出邀請）
新增 Google Meet 視訊會議
行事曆
顏色
行事曆預設
🍅 番茄紅
🌸 粉紅
🍇 葡萄紫
🫐 藍莓藍
🦋 薰衣草
💚 鼠尾草綠
🩵 孔雀藍
🩶 石墨灰
🫛 羅勒綠
🌿 鼠尾草
🍋 香蕉黃
編輯會議
✕
標題
日期時間
標籤
客戶出席
團隊成員
會議地點
記錄人
受邀者
（Email，按 Enter 或逗號新增）
新增
備註
Agenda
（可拖拉排序）
+ 新增 Agenda 項目
項目｜內容
（會議紀錄主體，逐議題）
+ 新增項目
待辦事項
（一行一項）
當日行程
✕
會議記錄
✕
主題
日期時間
客戶出席
團隊成員
會議地點
記錄人
會議Agenda
（一行一項；細項勾選/建立任務仍在「編輯」那邊）
項目｜內容
（會議紀錄主體，逐議題可增減、上下移）
＋ 新增項目
↻ 從 Agenda 帶入
📋 貼上逐字稿
🤖 貼上 AI 記錄
內容
✕
標題 / 點子
支柱
—
造物日誌
心法
觀點
成果 case
狀態
點子
草稿
排程
已發布
平台版本
（一稿多用：各平台狀態 / 日期 / 連結）
發布日期
內容草稿 / 點子
🖍 重點
🟡 提醒
清除
圖片 / 視覺靈感
（可放參考圖、提案圖；自動壓縮）
📷 上傳圖片
💬 新增待討論項目
✕
討論主題 *
相關客戶
（未指定）
相關專案
（未指定）
備註
（選填）
＋ 從現有專案建立範本
✕
客戶 *
選擇客戶…
專案 *
先選客戶
範本名稱 *
會擷取該專案的交付清單，以及未完成的任務（標題／狀態／優先度），不含截止日與備註。
套用範本到新專案
✕
選擇範本 *
套用到客戶 *
選擇客戶…
新專案名稱 *
會在該客戶底下建立新專案，並帶入範本的交付清單與任務（截止日留空，自行填寫）。
🔁 新增重複任務
✕
任務標題 *
客戶
（不指定客戶）
專案
（不指定專案）
頻率
每週
每月
星期幾
週日
週一
週二
週三
週四
週五
週六
每月幾號
建立後會立刻產生「下一次」任務；之後每次開 app 會自動補上到今天的發生日。
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